Fidelity startet ein Programm für registrierte Anlageberater mit Fusionen und Übernahmen, einschließlich des Zugangs zu Finanzierung helfen.
Der Service wird auch Workshops und White Papers auf Fusionen und Übernahmen Strategien und Networking-Möglichkeiten für Unternehmen, die auf der Suche zu kaufen oder erworben werden finden.
Fidelity Institutional Wealth Services durch ein Bündnis mit dem Live Oak Bank in Wilmington, NC, bietet seinen Kunden Zugang zu RIA vergünstigte Kredite und einem Kunden-Service-Team zur Optimierung des Darlehens Akzeptanz Prozess.
Live Oak Bank ist ein kleines Unternehmen und können Kreditgeber Finanzierung für Darlehen bis zu $ bieten 5 Millionen. Neben der Bereitstellung von Darlehen für Fusionen und Übernahmen, wird Live-Oak Bank bieten auch Kredite für die interne Nachfolgeplanung und für Ausreißer.
"Während viele RIAs in M & A interessiert sind, das Tempo der Angebote war nicht im Einklang mit der wir Interesse von Beratern gesehen habe", sagt David Canter, Executive Vice President und Leiter der Praxis-Management und Consulting bei Fidelity Institutional Wealth Dienstleistungen. "Wir glauben, das ist vor allem auf den Mangel an organisatorischer Fokus, benötigten Werkzeuge und Unterstützung durch Dritte zu M & A. erleichtern"
Nach der 2011 Fidelity RIA Benchmarking-Studie, 63 Prozent der RIAs hielte Erwerb einer anderen Firma, würde 38 Prozent halten die Fusion mit einem anderen Unternehmen und 16 Prozent würden erwägen den Verkauf ihrer Firma.
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